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【机会挖掘】山东:全面开展新能源汽车下乡活动 培育壮大充电桩产业

发布日期:2023-09-20 18:32    点击次数:160

  8月8日,山东省政府政策例行吹风会举行,解读《关于进一步提振扩大消费的若干政策措施》。其中,山东省工信厅提到将从以下三方面重点发力,为新能源汽车下乡营造良好环境:一是着力提升新能源汽车供应能力;二是全面开展新能源汽车下乡活动;三是培育壮大充电桩产业。当前,国家正在大力推进充电基础设施建设,重点解决农村地区新能源汽车充电难的难题。山东在充电桩生产制造和运营上具有良好的基础。下一步,将继续发挥龙头企业带动作用,加强招引合作,推动研发无线快充、智能有序充电等关键技术,提高高压直流快充桩的生产能力,进一步丰富充电桩产品供给,为农村地区新能源汽车多元化场景应用提供有力保障。

  万联证券指出,随着新能源汽车销量的快速增长以及各地方政府对于公共充电基础设施建设的大力推进,充电基础设施将进入快速增长期,预计2023年全国充电桩保有量将超过1050万台,同比增长将超过80%。同时,公共充电基础设施运营商的头部效应也将愈发凸显,行业top5的运营商企业的市场份额或将继续提高。对于公共充电桩,建议密切关注行业份额提高的相关运营商企业以及给头部充电设施运营商企业提供设备零配件的核心供应商;对于随车配建的私人充电桩,建议密切关注2023年各新能源汽车车企销量,与该些车企合作的充电桩零配件企业有望在2023年迎来订单高增,具备较好投资机会。

  光大证券认为,看好充电桩板块投资机会。(1)桩企23Q1业绩高增,看好持续超预期。根据中国充电联盟,2023年1-4月国内新建公共桩22.7万台,同比增长167.7%。我国充电桩加速建设,设备厂商业绩有望在2、3季度持续兑现。(2)运营拐点打开利润弹性与远期成长空间。2023年4月国内公共充电量约26.8亿度,同比增长89.1%。随着国内新能源车渗透率提升,充电桩利用率迅速改善,运营商突破盈亏平衡点,打开利润向上弹性。此外,柔性充电、峰谷分时定价、光储充一体化以及V2G,有望为运营商打开长期成长空间。

  东亚前海证券表示,新能源汽车渗透率持续上升,充电桩处于加速建设期,我国及欧美车桩比均有向下空间,较大需求缺口叠加政策刺激,充电桩有望进入景气周期。驱动行业未来增长的看点在于:海外增量空间更大,短期盈利性更强,国内桩企加速海外标准认证,出海蕴藏机遇;高压快充加速布局,直流桩替代趋势明确,产业链各环节大功率产品及配套有望成为主流。按企业主要参与的产业链环节划分,零部件制造商相关标的有通合科技、沃尔核材、永贵电器;整桩制造商相关标的有盛弘股份、绿能慧充、双杰电气、炬华科技、道通科技;充电桩运营商相关标的有特锐德。